Admin-grunder: håll ert Upsales i ordning
Verksamheten förändras hela tiden. Det kommer nya medarbetare, nya säljsteg och nya system, och då behöver Upsales följa med.
▶ Se inspelningen av webinariet (46 min)
Verksamheten förändras hela tiden. Det kommer nya medarbetare, nya säljsteg och nya system, och då behöver Upsales följa med. Systemet ska anpassas efter verksamheten, inte tvärtom.
Webinariet är för dig som är admin, särskilt om du tagit över ansvaret efter implementationen och inte var med när systemet sattes upp.
Vi går igenom:
- Användare och behörigheter när någon börjar eller slutar
- Fält, säljsteg och listvyer: när och hur ni ändrar dem
- Import, dubbletter och integrationer som Fortnox, Visma, Business Central och e-signering
Efteråt har du koll på de vanligaste admin-uppgifterna och vet hur du håller datan ren över tid.