All information vi behöver i en och samma vy

JOOL är en nordisk investmentbank med kontor runtom i Norden och även Zürich.

Varför valde ni Upsales?

“Efter demonstration av fem olika CRM-system fanns en solklar vinnare”. Det säger Fredrik Löfnertz, CEO Jool Securities. ”Blixtläget i Upsales ger oss all information vi behöver i en och samma vy, vilket är en stor fördel och något som vi inte sett i andra CRM-system vi utvärderat.”

Hur har ni arbetat med försäljning tidigare?

Vi marknadsför investeringsmöjligheter primärt genom direktförsäljning och under åren har vi använt olika CRM-system som stöd i vårt arbete.

Varför valde ni Upsales? Tittade ni på fler system?


Ja, vi har tittat på flertalet system. Cirka fem olika som på pappret passat oss bra. Efter demo av de olika systemen fanns det en solklar vinnare och det var Upsales. Upsales har flertalet funktioner som passar oss väldigt bra. Ett komplett system utan att krångla till det.

Vad är utmaningen inom sälj för ett bolag inom företagsobligationer och brygg-finansieringar?


En utmaning, som jag tror många känner igen sig i, är att kommunicera komplexa erbjudanden på ett utförligt, heltäckande sätt och samtidigt bibehålla kundens uppmärksamhet. En annan utmaning är att organisera vårt arbete på smartaste möjliga sätt att och det är här vårt CRM-behov kommer in i bilden.

Hur planerar ni arbeta med försäljning framåt? Nya idéer, processer, CRM-funktioner ni gillar?

För att på bästa sätt organisera vårt arbete vill vi ha maximal överblick av kontakter och affärsmöjligheter. ”Blixtläget” i Upsales ger oss all information vi behöver i en och samma vy, vilket är en stor fördel och något som vi inte sett i andra CRM-system vi utvärderat.

Hur viktigt är en bra support för er?


Tillgång till snabb och professionell support är helt nödvändigt för att inte tappa värdefull tid.

Har ni användning för utbildning inom sälj och nya möjligheter med CRM?

För oss är det en självklarhet att välja system som fortsätter utvecklas i takt med våra behov och vi har absolut användning för löpande kompetensutveckling i syfte att effektivisera vårt arbete i Upsales.

Fredrik Löfnertz, CEO Jool Securities

Om JOOL Securities AB

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar. Läs mer om JOOL Securities här.

Läs vidare om våra kunder här