Anpassa Upsales

Finjustera fält och funktioner så att det passar er

Ett crm för er verksamhet

Alla företag är olika, med Upsales anpassar du plattformen efter era behov

Upsales levereras med en standardmodell för fält och inställningar men kan enkelt anpassas efter era behov.

Vi kan exempelvis anpassa säljtavlan efter just era säljsteg, sätta upp regler för automation och rättighetsstyrning eller justera e-post och annonsmallar. Ofta görs denna typ av insatser i samband med en första implementation.

I takt med att ni blir mer avancerade användare, eller uppgraderar till nästa version av Upsales, kan punktinsatser göras. Det kan handla om injustering av ny funktionalitet eller förändringar av arbetssätt.

 

Säljsteg & sannolikheter för affärsmöjligheter

Vi hjälper er definiera er säljprocess och anpassar Upsales därefter.

Benämningar av fält

Vi hjälper er skapa de vanligaste fälten utifrån er säljprocess.

Tvingande & villkorsstyrda fältTvingande & villkorsstyrda fält

Vilka fält är obligatoriska vid en lagd order, och vad ska automatiskt ske när detta fält fylls i? Vi hjälper er.

Automations & rättigheter

Vi hjälper er skapa automatiserade flöden och ser till att användare har tillgång till rätt saker i Upsales.

Offertmallar & mallar för nyhetsbrev

Vi hjälper er skapa era första dokumentmallar och marknadsmaterial utifrån er grafiska profil.