Immer in unserem CRM-System enthalten

Alle unten aufgeführten Funktionalitäten sind in der Upsales-Basisplattform enthalten.

  • Salesboard und Geschäftsmöglichkeiten
  • Kundenlisten mit Firmen & Kontakten
  • Timeline der gesamten Kundengeschichte
  • Beziehungen innerhalb von Unternehmensgruppen verwalten
  • Kategorien für Kontakte und Unternehmen erstellen
  • Kunden mit der erweiterten Suche segmentieren
  • Aktivitäten, Erinnerungen und Anruflisten
  • Meeting- und Kalenderfunktion
  • Kalender mit Exchange/Google synchronisieren
  • Neue Kunden über die Firmendatenbank von Bisnode finden
  • Kundenkarte mit fünf Jahren Finanzhistorie aktualisieren
  • Mobile Anwendung für iPhone, iOS & Android
  • Berichte und Prognosen
  • Auftrags- und Produktmanagement
  • Automatische Angebots- und Auftragsvorlagen
  • Upsales mit benutzerdefinierten Feldern individuell anpassen
  • Rollen und Berechtigungen erstellen
  • Importieren und Exportieren von Daten nach Excel
  • Hochladen und Verfolgen wichtiger Dokumente
  • Aktivitäten und Ziele definieren und verfolgen
  • Ansichten von Aktivitäten und Unternehmen erstellen und teilen

Passen Sie Upsales an Ihre Bedürfnisse an

Ergänzen Sie die Basisplattform mit den zusätzlichen Funktionen und Modulen, die Sie benötigen oder fügen Sie weitere Funktionen hinzu, wenn Ihr Unternehmen wächst. Mit unserem umfassenden Angebot an Add-ons können Sie Upsales an Ihren individuellen Verkaufsprozess anpassen. Wir bieten die unten aufgeführten Zusatzmodule an.

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Upsales add-ons

Abonnements

Unsere Rechnungsfunktion hilft Ihnen, die Rechnungsstellung und die Nachverfolgung Ihres Kundenportfolios zu organisieren. Perfekt, wenn Sie ein Geschäftsmodell mit laufenden Einnahmen haben, wie zum Beispiel SaaS.

subscriptions återkommande order

Cross-Sales

Ihr Kunde wurde an ein Unternehmen verkauft, das zu einer größeren Unternehmensfamilie gehört? Nutzen Sie Verkaufsmöglichkeiten für ganze Unternehmensfamilien. Dieses Add-on hilft Ihnen dabei, die gesamte Unternehmensstruktur und alle damit verbundenen Unternehmen auf einen Blick zu sehen – auf einer Unternehmenskarte.

 

koncernförsäljning cross sales

Upsales Insights

Eines ist für jedes Unternehmen grundlegend, das substanziell wachsen möchte: Zu verstehen, was den Umsatz antreibt, und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Finden Sie genau heraus, wie Ihr Unternehmen performt. Erhalten Sie detaillierte Analysen über Vertrieb und Marketing und erkennen Sie, wie lange es bis zum Kauf dauert, wer A, aber nicht B gekauft hat, welches Segment Ihre besten Kunden enthält und vieles mehr.

upsales insights

Umsatzerfassung

Müssen Sie Bestellungen aufteilen oder Rückstellungen bilden? Mit unserem Add-on ist das ganz einfach. Außerdem ist es sehr hilfreich, wenn Sie zum Beispiel Medienkampagnen durchführen oder komplizierte Berechnungen in Bezug auf Bestellungen durchführen. Sparen Sie manuelle Arbeit und melden Sie Ihre Einnahmen einfach und genau.

 

Revenue Recognition

Marketing-Automatisierung

Die Upsales-Marketing-Software bietet alles, was Sie brauchen, um Ihr Wachstum zu beschleunigen. Bleiben Sie mit dem Tracking von Website-Besuchern, Lead-Scoring und -Verfolgung, Landing Pages und Formularen, E-Mail-Kampagnen und einer leistungsstarken Segmentierung wettbewerbsfähig.

crm marketing automation

Event-Marketing

Die Fähigkeiten eines Eventmanagers in Kombination mit einer führenden Plattform für Vertriebs- und Marketing-Automatisierung. Bündeln Sie mit dieser Funktion all Ihre Event-Ressourcen und automatisieren Sie Ihr Event-Marketing.

crm Event Marketing

E-Mail-Marketing

Erstellen Sie E-Mail-Newsletter oder Kampagnen. Senden Sie überzeugende E-Mails, um bei Ihrem Publikum präsent zu bleiben – und bieten Sie genau das an, was es sehen möchte.

 

CRM email marketing

Sales -TV

Feiern Sie erreichte Ziele und halten Sie Ihr Verkaufsteam mithilfe von Gamifizierung bei der Stange. Fügen Sie "Winning"-Videos hinzu, erstellen Sie Ziele und Herausforderungen.

SalesTV  säljtv

Sicherheit

Fügen Sie Ihrem Konto mit Single Sign On, Login-IP-Einschränkungen oder 2FA eine weitere Sicherheitsstufe hinzu. Blenden Sie benutzerdefinierte Felder mit dem erweiterten Rollenzugriff aus.
 

crm Enterprise Security

Erweiterte Auftragslogik

Fügen Sie Ihren Verkaufschancen eine Logik hinzu, mit Sichtbarkeit der Felder, Berechnung des Auftragswerts sowie Wahrscheinlichkeiten basierend auf der Stufe des Sales-Funnels. Vereinfachen Sie die täglichen Aufgaben für Ihr Vertriebsteam und beseitigen Sie das Risiko menschlicher Fehler.

advanced order logic

Automatische Auslöser

Beschleunigen Sie die Arbeitsabläufe Ihrer Verkäufer. Automatisieren Sie Aufgaben wie die Aktualisierung von Kontakten, Unternehmen oder die Zuweisung von Leads auf Basis der Interaktionen Ihrer Leads.

CRM triggers