| |
| |
PROFESSIONAL |
ENTERPRISE |
| GRUNDLÄGGANDE CRM OCH SÄLJSTÖD |
|
|
| Kund- och kontakthantering |
 |
|
| Aktiviteter och delad kalender |
|
|
| Säljtavla, affärsmöjligheter och pipeline |
|
|
| Sökningar, urval och utskick |
|
|
| Produkt- och prishantering |
|
|
| Kundsegmentering |
|
|
| DEFINIERA EGNA FÄLT |
|
|
| Företag |
|
|
| Kontakter |
|
|
| Aktiviteter |
|
|
| Möten |
|
|
| Affärsmöjligheter |
|
|
| Användarfält |
|
|
| Orderradsfält |
|
|
| Produktfält |
|
|
| Fördefinierade namn på företagsrelationer |
|
|
| Anpassa fältbehörighet efter användare och roller |
|
|
| Skapa egna objekt och flikar |
|
|
| ORDERHANTERING |
|
|
| Produkter och priser |
|
|
| Produktkategorier |
|
|
| Hantera rabatter |
|
|
| Orderhantering mot grossist, mediabyrå, partner |
|
|
| Periodisera order över tid |
|
|
| Återkommande fakturering för avtal/abonnemangsfaktura |
|
|
| RAPPORTER & MÅLSTYRNING |
|
|
| Definiera försäljningsmål och budget |
|
|
| Exportera rapporter till MS Excel |
|
|
| Analysera resultatet via grafer i realtid |
|
|
| Globalt rapportbibliotek |
|
|
| DOKUMENTHANTERING & UTSKRIFT |
|
|
| Koppla dokument till kundkort |
|
|
| Integration mot Box.net för dokumenthantering |
|
|
| Automatiserade dokumentmallar |
|
|
| MARKNAD & LEADSGENERERING |
|
|
| E-postmarknadsföring - integration mot Apsis Newsletter Pro |
|
|
| Trafik på hemsida - integration mot Enecto Prospectfinder |
|
|
| Skapa webbsideformulär med koppling till Upsales CRM |
|
|
| Kampanjhantering |
|
|
| Sök och hitta nya kunder hos Soliditet |
 |
|
| Skicka SMS från Upsales CRM |
|
|
| SÄKERHET |
|
|
| SSL certifikat för säker anslutning |
|
|
| Låsa inloggning till vissa IP-adresser |
|
|
| Ange behörigheter för vem som kan se/ändra information |
|
|
| Definiera regler för lösenordsutformning |
|
|
| Egendefinierade session timeout |
|
|
| Förstärkt inloggning med SMS-kod |
|
|
| IMPORTERA & EXPORTERA |
|
|
| Importera företag från Excel |
|
|
| Exportera sökresultat till Excel |
|
|
| Exportera rapporter till Excel |
|
|
| Exportera backup av Upsales-databas |
|
|
| Importera företag från Soliditet |
|
|
| Importera företag från PAR |
|
|
| INTEGRATIONER |
|
|
| Apsis Newsletter Pro - e-postutskick |
|
|
| Enecto Prospectfinder - leadsgenerering |
|
|
| Box.net - dokumenthantering |
|
|
| Google Calendar - kalendersynk |
|
|
| MS Exchange - kalendersynk |
|
|
| Svea Ekonomi - fakturering |
|
|
| MOBIL ÅTKOMST |
|
|
| iPhone applikation |
|
|
| Android applikation |
|
|
| iPad kompatibelt |
|
|
| WORKFLOW-STÖD |
|
|
| Triggers |
|
|
| Schemalagda batchkörningar |
|
|