Dokumentmallarna ger samtliga användare snabb tillgång till gemensamma dokument så som t.ex. offerter och avtal.
- Klicka på ikonen för dokumentmallar direkt från kundkortet.
- Välj vilken typ av mall du vill använda.
- Kundspecifik information som exempelvis företagsnamn, adress, produkt och pris kan automatiskt hämtas från kundkortet.