I Upsales CRM kan du enkelt koppla dokument till ett kundkort. Det gör att du får all information om kunden samlat på ett och samma ställe. Genom integrationen med Box.net kan du dela filer med samtliga kollegor.
- Länka dina dokument direkt från kundkortet i Upsales CRM.
- Välj sedan vilka dokument du vill länka in från Box.net.
- Dokumenten hamnar sedan under fliken dokument på kundkortet.